昭和38年西日本倉島市兩支暴力組織——大原組和川手組斗爭不斷當地警方和政界與黑道多有瓜葛故抗爭形勢復雜多變 　　倉島警署警官久能德松（菅原文太 飾）與大原組干部廣谷賢次（松方弘樹 飾）私交甚厚兩人借突擊搜查之名摧毀川手組土地收購計劃此舉更是激化兩派矛盾與川手組暗通款曲的縣高層調來公正嚴明的警官海田（梅宮辰夫 飾）鎮壓大原組并調查久能與黑道的關系出獄的大原組組長（遠藤太津朗 飾）迫于壓力宣布解散組織廣谷無處藏身困獸猶斗經勸說后的久能屈服于海田最終射殺了意圖攻擊海田的廣谷 　　多年后的事實證明所謂的正義不過也是丑惡陰謀的一部分……