故事發生在清末民初時期九河下梢天津衛四面八方的豪杰高手云集于此武林高手東方旭（李俊峰 飾）打把勢賣藝期間與神州武術館掌門何大海以拳會友更結識了沾親帶故并有一身絕學的行腳郎中神掌李（張云溪 飾）經過神掌李的指點傳授本就武功高強的東方旭突飛猛進將八卦掌練得爐火純青就在此時俄羅斯大力士達德洛夫耀武揚威來到天津衛仗著自己的蠻力和不敗的戰績趾高氣昂目中無人火爆脾氣的何大海出頭誰知遭到奸人暗算而東方旭慨然出戰要為炎黃老爺們兒們掙得一口氣絕不甘心受洋人的欺凌和嘲弄　　東方旭和武術家們由此上演了一段流傳甚廣的武林傳奇……