影片的時代背景落在30年代斯大林統治下的前蘇聯科托夫（尼基塔·米哈爾科夫 Nikita Mikhalkov 飾）是紅軍的光輝領袖擁有殷實家底和幸福家庭正在與妻子瑪露莎（英格波佳·達庫內提 Ingeborga Dapkunaite 飾）、女兒一起在別墅中度過幸福時光不料一名不速之客闖進了這里當他揭開層層喬裝的外物時人們認出了他——一個失蹤了十年的沒落貴族米迪亞（歐列格·米契柯夫 Oleg Menshikov 飾）米迪亞的到來猶如地獄派來的使者隨著他娓娓道來的故事米迪亞和科托夫之間的恩怨糾結、和瑪露莎之間的陳年舊情以及隨著時代而扭曲的人生都在故事中一一展開而更為殘酷的是他帶來了一個令科托夫一家陷入絕境的消息……