少言寡語的青年忠志（池內博之 飾）是一個來自沖繩的混血兒他繼承了黑人父親的音樂才能尤其擅長吹奏布魯斯口琴這種來自非洲移民的思鄉之樂在日本上空更多了一份飄搖的愁緒偶然一次機會忠志救助了受傷的黑社會成員健二（田邊誠一 飾）健二之前與組長的老婆私通因此犯下大忌遭到追殺此次遭遇過后這兩個游走邊緣的青年成為了好朋友健二立志出人頭地坐上大哥的位置為此不擇手段；忠志則成為一支地下樂隊的主唱專事吹奏口琴女友懷有身孕樂隊即將簽約在幸福降臨前的那一刻忠志被卷入健二的黑幫糾紛之中所有美好憧憬瞬間化作泡影……